أعلنت شركة «الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب»، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة في السوق المصري بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري، لصالح شركة «باب مصر للتطوير» التابعة لمجموعة «حسن علام للإنشاءات» ش.م.م، وذلك عبر شركة «الأهلي للتصكيك»، وفقًا لـ «إنفستجيت».
ويهدف الإصدار إلى تمويل مشروع «باب مصر»، وهو مشروع تطوير عقاري متكامل متعدد الاستخدامات، تقيمه مجموعة حسن علام في قلب منطقة المهندسين على مساحة 100 ألف متر مربع، ويضم 17 مبنى لأغراض سكنية، وتجارية، وإدارية، وطبية، فضلًا عن منشآت مخصصة لانتظار السيارات. ويعد المشروع جزءًا من خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر، أحد أكبر المشروعات القومية في قطاع النقل والمواصلات، والتي ترتبط بوسائل النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق، والمونوريل، ونظام BRT (الأتوبيس الترددي)، حسبما أفاد البيان الصادر في 6 مايو.
وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت نسبة التغطية حجم الطرح، بمشاركة عدد من البنوك البارزة مثل: «البنك الأهلي المصري»، و«بنك قناة السويس»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك التنمية الصناعية»، و«بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)»، مما يعكس الثقة المتزايدة في أدوات الدين الإسلامية كوسيلة تمويل مرنة ومتوافقة مع الشريعة.
ويمثل هذا الطرح محطة بارزة في تطوير سوق أدوات الدين في مصر، كونه أول إصدار لصكوك المشاركة بهدف تمويل مشروع عقاري، وهو ما يفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لاعتماد بدائل تمويل مبتكرة بعيدًا عن الأدوات التقليدية.
وفي تعليقه على الصفقة، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «الأهلي فاروس»: “يمثل هذا الإصدار دليلًا على قوة منصتنا الاستشارية، ويعكس التزامنا بقيادة الابتكار وتطوير أدوات تمويل متقدمة في السوق المصري». وأضاف: «نتوجه بالشكر لمجموعة حسن علام على ثقتهم، ولجميع الشركاء والمستشارين والهيئات الرقابية التي ساهمت في إتمام هذا الإصدار التاريخي”.
من جانبه، صرّح محيي الدين عابدين، الرئيس المالي التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، بأن “الإصدار يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس الثقة الكبيرة من جانب المؤسسات المالية في رؤيتنا، كما نثمّن التعاون المثمر مع فريق الأهلي فاروس وكافة الشركاء”.
في السياق ذاته، أوضح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين في «الأهلي فاروس»، أن هذا الإصدار لا يمثل فقط سابقة في السوق، بل هو جزء من رؤية أوسع لتطوير سوق أدوات الدين، قائلًا: “فخور بما حققه فريقنا من إنجازات، حيث نفذنا إصدارات تقارب قيمتها 100 مليار جنيه في ثلاث سنوات فقط، ما يؤكد قدرتنا على تصميم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة”.
وقد شارك في تنفيذ الصفقة عدد من الأطراف الاستشارية البارزة، حيث تولى مكتب «ذو الفقار وشركاها» دور المستشار القانوني، ومكتب «بيكر تيلي» دور مراقب الحسابات، فيما قدمت شركة «ميريس» التصنيف الائتماني للإصدار، وعملت «جماعة المهندسين الاستشاريين» كمهندس استشاري مستقل، و RSM» مصر» كمستشار مالي مستقل.
وأكدت «الأهلي فاروس» في ختام البيان، أن هذا الإصدار يمثّل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أدوات الدين في السوق المصري، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وخلق فرص أوسع للاستثمار والنمو.