كشفت شركة «بي تك» لتجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، والبنك التجاري الدولي عن إتمام طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1,038 مليار جنيه مصري والتي تم إصدارها على 3 شرائح مختلفة في آجال، وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وقد حازت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني P1   للثلاث شرائح على التوالي، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة والتي تعد أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 10 من يناير.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بي تك»، عن فخره بالتعاون مع البنك التجاري الدولي لإتمام أول إصدار سندات توريق، ضمن برنامج توريق تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه؛ مما يعكس قوة المركز المالي للشركة والعمل على تنويع الأدوات المالية المستخدمة.

وصرح شادي مكاري، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية في «بي تك» قائلا: “نفخر بالإعلان عن نجاح عملية التوريق في وقت قياسي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الموثوقين والمشهود لهم بالاحترافية في السوق المصري، على رأسهم البنك التجاري الدولي، كما نفخر بالحصول على التصنيف الائتماني من فئة P1 من قبل مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس» كوننا أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة.”

وأكدت منن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي، على حرصهم على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة «بي تك»، مشيرة إلى أن البنك التجاري الدولي قام بإتمام 11 عملية توريق وإصدار سندات خلال عام 2022 بقيمة تتعدى الـ 32 مليار جنيه، في قطاعات عدة، بالإضافة إلي إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري لأحد الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليار جنيه.

يذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب وأمين الحفظ، بالإضافة لقيام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بدور ضامني التغطية، وقام مكتب ذوالفقـار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.