أعلنت شركة «سوديك» عن إتمام شركة «سوديك للتوريق» (ش.م.م)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة «سوديك»، صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق، من خلال إصدار سندات بقيمة 343 مليون جنيه مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وتمثل سندات التوريق قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع «إيستاون ريزيدانسيز» بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع «سيزر» بالساحل الشمالي، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن الشركة في الـ27 من يوليو.

وتم طرح سندات الإصدار على شريحتين، الشريحة «A» بقيمة 235 مليون جنيه ومدة السندات 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني «AA+»، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة «B» بقيمة 108 مليون جنيه ومدة السندات 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني «A»، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%، و تم تقييم الشريحتين من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS».

وقامت شركة «هيرميس» بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار لهذه الصفقة، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كلاً من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس.

علاوةً على ذلك، قام مكتب «White and Case» بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن «KPMG» بدور المراجع المالي للإصدار، و يقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وفي هذا الشأن، أشار ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، إلى أن هذه الشراكة مع «سوديك»، في أول إصدار لسندات التوريق، قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وأن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة لتلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، قال عمر الحموي، رئيس القطاع المالي في شركة «سوديك»: “إننا نعمل باستمرار على إتاحة بدائل تمويلية مختلفة تتيح لنا تحقيق النمو ودعم عملياتنا التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي”.