أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في 19 ديسمبر عن إتمام عملية إصدار سندات توريق بقيمة 370 مليون جنيه، وذلك بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس والبنك التجارى الدولي (CIB)، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأضافت الشركة في بياناً لها في إفصاح للبورصة أن هذه العملية تأتي في إطار خطة الشركة لتحويل محافظ الحقوق المالية الآجلة للمشروعات التي تم تسليمها للعملاء مثل «تاج سلطان» وعدد من المشروعات الأخرى إلى سيولة نقدية.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تمت على محفظة حقوق مالية آجلة على ثلاث شرائح وتم تنفيذها بواسطة شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة لهيرميس، وحصلت هذه الشرائح، التي تبلغ قيمتها 305 مليون جنيه، على تصنيف AA+ و AA و A من الشرق الأوسط لخدمات التقييم والمستثمرين (MERIS).

وقامت المجموعة المالية هيرميس للترويج والاكتتاب والبنك التجارى الدولى بدور المرتب ومديرى ومروجى الإصدار، بينما قامت المجموعة المالية هيرميس والبنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى بتغطية الاصدار بالكامل، علاوة على ذلك، قام مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه بدور المستشار القانونى للطرح، بينما قامت مؤسسة حازم محسن بدور مراقبى حسابات عملية الطرح.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، وافق مجلس إدارة الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 150 مليون جنيه مقدمة من البنك المتحد.