كشفت شركة «مصر إيطاليا» العقارية عن إتمام المجموعة المالية «هيرميس» الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة، بقيمة إجمالية 794 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، حيث أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة مليار جنيه، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين، أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة، حيث تبلغ قيمة الشريحة «A» 214.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين» (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، حسبما أفاد البيان الصادر عن الشركة في الـ 20 من فبراير.
كما تبلغ قيمة الشريحة «B» 420.8 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، وتصنيفها الائتماني AA من شركة «MERIS»، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة «C» بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات، وتصنيفها الائتماني A من شركة «MERIS»، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20.%
وتعليقًا على هذا، أشاد محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا» العقارية، قائلًا: “نفخر بهذه الشراكة حيث أن شركتنا تعد أول شركة في القطاع العقاري غير مدرجة في البورصة تصدر سندات توريق من خلال المجموعة المالية «هيرميس» القابضة، وأن هذا الإصدار سينعكس بشكل إيجابي على البيانات المالية للشركة وسيساهم في التزامنا تجاه عملائنا لتسليم الوحدات في موعدها”.
وفي نفس السياق، أضاف محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا» العقارية، “مرت الشركة بعملية مراجعة صارمة من قبل شركة «MERIS» التابعة لشركة «Moody’s»، وحصلت على تصنيف ائتماني قوي للغاية، ويعد هذا النجاح نتيجة حوكمة قوية ونظام عمل جاد من قبل فريق تنفيذي وإداري على أعلى مستوى”.
ومن جانب آخر، أكد مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، حيث أن هذه الصفقة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها، ويعكس ذلك قيام «مصر إيطاليا العقارية» بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع المجموعة المالية «هيرميس» للحلول التمويلية في أكتوبر2021، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى في نوفمبر مع شركة «ڤاليو»؛ المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقوم بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء «مصر إيطاليا» العقارية لتغطية خدمات تشطيب المنازل.
كما أعلنت شركة «مصر إيطاليا» العقارية، في أكتوبر 2021، عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، بهدف إعادة تمويل مشروعها التجاري بالقاهرة الجديدة؛ حيث قامت بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار، كما شارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري (NBE) ، وبنك قناة السويس.
