أعلنت كل من المجموعة المالية «هيرميس» وشركة «مصر إيطاليا العقارية»، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة؛ قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة إجمالية 986 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وفقًا لـ «إنفستجيت».
يشار إلى أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، حسبما أفاد البيان الصادر في الثاني من يناير.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 197.20 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 428.91 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 359.89 مليون جنيه ومدتها 61 شهرًا.
من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، عن سعادتها بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح «مصر إيطاليا» وتعزيز قدرة شركة التطوير العقاري الرائدة على تنفيذ خطط النمو المستهدفة.
وفي نفس السياق، عبر محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية»، عن اعتزازه بتوطيد هذه الشراكة الممتدة مع المجموعة المالية «هيرميس» عبر إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق ضمن برنامج بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للشركة والتزامها تجاه العملاء.
وأضاف أن الإصدار الأول الذي قامت به الشركة في ديسمبر 2021 هو الأول من نوعه لشركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة من خلال المجموعة المالية «هيرميس».
ومن ناحية أخرى، أعرب محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة «مصر إيطاليا العقارية»، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه كلا الإصدارين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة وقوة نموذج أعمالها، مشيرًا إلى أن الإصدار الأول الذي نجحت في إتمامه المجموعة المالية «هيرميس» ساهم في تحقيق مستهدفات الشركة خلال عام 2022، حيث قامت بإنشاء أكثر من 2500 وحدة، فضلًا عن تسليم وحدات أخرى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.1 مليار جنيه.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية «هيرميس» في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق لصالح شركتها التابعة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 854.5 مليون جنيه.
